در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.

وقتی یک زن جوان و زیبا ناگهان به کیسی مورو مست، پول زیادی برای یک کار سریع و آسان پیشنهاد می‌دهد، او سوالات زیادی نمی‌پرسد. اما وقتی روز بعد جسد پدر دختر پیدا می‌شود و کت مورو آغشته به خون است، او باید برای تبرئه خود از این راز پرده بردارد.

وقتی همسر دن دیگر برایش نامه‌ای نمی‌نویسد و نامه‌های خودش نیز بدون پاسخ برگشت می‌خورند، او به شدت نگران سلامت همسرش می‌شود. دن به خانه بازمی‌گردد اما پیش از آنکه همسرش به قتل برسد، تنها فرصت ملاقات کوتاهی با او پیدا می‌کند. دن مظنون اصلی پرونده است اما فقط ۳۶ ساعت فرصت دارد تا قاتل واقعی را پیدا کند. او در این مسیر، از روابط پنهانی گذشته همسرش و هویتی که هیچ‌چیز درباره‌اش نمی‌دانست، پرده برمی‌دارد.

وقتی سرهنگ سابق، مرتون، دزدی را در حال غارت خانه‌اش غافلگیر می‌کند، از فهمیدن اینکه دزد یکی از سربازان سابق هنگ تانک اوست شوکه می‌شود. پس از فرار دزد، مرتون تلاش می‌کند با اعضای سابق هنگ تماس بگیرد تا بفهمد چه چیزی این سرباز را به راه جرم و جنایت کشانده است.